在很久以前，有个遮罗国。国王自娶了王后以来，一直都没有生育，着急的国王有一天，终于忍不住了，便生气地对王后下命令说：“都这么长的时间了，也没见你生个一儿半女。现在请你回家去，寻找学习生养子女之术，要不然，哼……”国王没说完就拂袖而去。
虽然国王没有说下去，但王后自然也明白，便流着眼泪出了王宫。她想到自己是被逐出王宫的，哪儿还有脸面回家去呢？便独自逃进深山野岭，从一山崖上纵身跳下自尽，但没想到跳下去后，却落到另一处山林间。
这时，帝释天神目睹了这一切，他明白过去世与未来世的因缘果报，不由得感叹说：“这个王后前世是我姐姐，现在虽然当了王后，却因为没有子嗣而被放逐，投身到这深山野林中，多么可怜啊！”
想到这儿，帝释天神便降临到王后面前，用天上的神器装着一枚仙果送上前，对王后说：
“王后，吃了这枚果子，您必然会怀孕的。将来生了儿子，一定是世间的英雄。回宫之后，若是大王有疑心，就把这器物送上验证，这是天上帝王使用的东西，人间是没有的。”
王后听了不禁又惊又喜，接过果子大口吃下，再定睛一看，帝释天神已不见了踪影。很快，王后便觉察到身上有了变化，知道自己真的怀孕了！
她欣喜万分地回到宫中，国王对王后的解释也深信不疑。怀孕期满，王后如愿生下了一个男孩，宫中上下都非常的高兴。
可是这个新生的小太子，却长得非常丑陋，难看的样子世间简直找不出第二个来。国王面对这个丑陋的小男孩，虽然心中十分埋怨，但也无可奈何，心想：“这终究是自己的后代呀，况且又是天神送来的。”只有王后真诚地喜爱着这个亲生骨肉。
虽然太子长得很难看，但从小便聪明异常，智慧过人。一身好力气，能拖住行走的大象；行动敏捷，能抓获欲飞的雄鹰。
王子渐渐长大成人了，他的声望传遍全国，世人无不称赞他的智勇过人。
到了该成家的年龄，国王为他选定了邻国国王的公主，名叫月光。这位月光公主长得非常漂亮，典雅大方，称得上天姿国色。王后虽然对这门亲事很满意，但不免担心太子的丑陋会使这门亲事告吹，于是便在相亲之时，欺哄公主说：“我们的国家过去有个风俗，定亲时夫妻白天不能相见。现在人们还很看重这个传统，希望你能尊重我们的习俗，不要做出有失礼仪的事来。”
月光公主温柔地回答：“遵命，请放心，我绝不会违背你们的风俗。”
就这样，太子和月光公主在黑夜里顺利的定了亲，但太子常常是早出晚归，月光公主始终不曾见过他的面容。
当时，太子已经以极高的声望，开始协助父亲管理朝政了。遮罗国与周围七个邻国的关系一度紧张。太子为了让百姓们继续过着安宁平静的生活，费尽心血，终于缓和了与邻国的关系，避免了战争的爆发。
危机过后，太子想起了与自己定了亲的月光公主，很想去见见面。没想到一见面，月光公主就被太子的容貌吓坏了！赶紧逃回自己的国家，礼仪也顾不得了。
王后得知了这个消息，非常生气，派人把太子找来，怒气冲冲地对他说：“都是你惹出的事，现在还有什么办法让公主回来呢？”
太子反倒出奇的平静，他胸有成竹地对母亲说：“公主不愿意这门亲事，逃回本国，不过是嫌我丑而已。我这就去她的国家，不管怎样也要把她带回来。”话一说完，他便辞别了国王和王后，只身来到月光公主的国家。
他混在平民百姓之中，逐步创造接近王宫的机会。先当了陶匠、做了染布工，后来竟谋上了负责安排王宫饮食的差事，他为王宫安排调理的美味佳肴，博得了王宫里上下人等一致好评。月光公主及七个妹妹都非常喜欢他做的菜肴。
帝释天神正好巡视到这边的国家，知道了这件事，笑着想帮太子一个忙。
他以月光公主父亲，也就是老国王的名义，同时向周围七个敌对的国家发出了信书，都要把月光公主嫁给该国国王。结果，这七个国家的国王都准备了丰盛的聘礼，来到月光公主的国家，都说要娶月光公主为妻。还没等错愕的老国王作出反应，城外边就已吵翻了天，七国的国王互相指责，都说别人来抢自己的王后，最后纷纷拿出老国王的亲笔信做凭据，大家互相一阅，全都大呼上当，转而一齐恨起老国王来了，你一言我一语地说：“这个国王如此捉弄我们，真是太可恨了！我要去把他的王位推翻，省得他以后再骗人。”
七国相继派出使节，拿着老国王的书信进城来，当面斥责老国王：“你把一个女儿同时许配给七国国王，让我们相互争斗，是什么意思？我们非常痛恨你无耻的行为，现在都已回去召集兵马，要把你的国家灭亡！”
老国王搞清楚状况后，心里恐惧万分。他知道这是上天在惩罚自己，因为他从没向七国发过这样的书信，心想：“到底什么地方触怒了神明了呢？”他立刻想到了月光公主逃婚的事。
“一定是月光逃婚触怒了神明啊！”
他立刻把月光公主叫来，生气地对她说：“你仅仅因为夫君的貌相丑陋，凭着一时的好恶，就跑回国来，却给自己的国家招来了祸患。到时候真的没办法，就只有将妳处死，然后把尸体分成七截，送给七位国王了谢罪了。”
月光公王听了，吓得哭着哀求父亲说：“女儿到了现在的地步，也没有别的办法了，只求您下令招募有智谋的人，其中一定有人能解决七国之祸。”
国王听了，便立即下令张贴告示，言明谁要是能解决七国之乱，便把月光公主嫁给他。
遮罗国的丑太子见到了告示，便乔装成长者的模样到宫中自我推荐。国王正在没主意的时候，见有人挺身而出说能让七国退兵，当然一口答应。乔装的太子这时还装成有病的样子，故意站立不稳，并对国王说：“小人身体有病，还希望月光公主能背着我去退敌。”
国王和月光公主害怕亡国之祸，对他提的要求自然是有求必应。
只见月光公主背着太子到城门上。太子对着七国的兵马高声喊说：
“七位国王听着，治国之道当尊崇佛法，为政当行仁慈，而你们今天因一时气愤而大兴征伐，实际上是自招祸患。不过是为了一个虚妄的‘色’字，万一因为一时冲动而导致丧国之辱，你们想想，这样值得吗？”
丑太子的声音仿佛雄狮怒吼般，七国的兵马都吓掉了魂，不约而同地萌生了退兵之意，一场灭国之祸就这样被太子制止了。
丑太子又不失时机地对老国王说：“联姻也未尝不是好事。国王为什么不把您其余的七个女儿嫁给他们呢？这样，您的七个女婿都会保护您的国家的。”
老国王听了，连连高兴地说：“这真是个好主意，若这样的话，我可以安心快乐地生活了。”
老国王便告知了七位国王，把自己七个漂亮的女儿分别许配给了他们。连带月光公主许嫁给这次不费一兵一卒就制止一场战争的伪装太子，老国王同时给八位公主举办了热闹的婚礼。
到成亲的那天，公主才吃惊地发现：“你不是遮罗的丑太子吗？”
“是啊！”丑太子笑着说：“你两次都刚好嫁给我，我想你还是认命吧！”
太子后来继承了王位，成为一个仁慈有智慧的新国王，把国家治理的有条有理，让国内外的臣民心服口服。其中，对他最为赞赏的，就属当初最嫌弃他的月光公主！